Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить специалиста по синтезу запрещенных веществ — оборачивается полным провалом. Однако суровый Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс загладить вину. Новая миссия кажется простой: посетить сомнительную контору и произвести обмен — чемодан наличных на идентичный кейс с наркотиками.
Но удача вновь отворачивается от горе-преступников. На выходе из здания их уже поджидает вооруженная группа конкурентов — Корон, Бала и Баклажан. Эта банда действует по указке местного «оборотня в погонах», который задумал двойную игру и решил кинуть авторитета Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не только спасти драгоценный груз, но и выжить в этой опасной переделке.
