1984 год, советская провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никаких зацепок, свидетелей — словно девушка растворилась в ночи. В это же время на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Все улики указывают на хозяина дома, но истинная картина происшедшего остается загадкой.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок противоречий, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство на окраине могут оказаться звеньями одной цепи. В условиях тотальной секретности и давления сверху, Журов начинает собственное расследование, где каждое открытие ставит под вопрос официальную версию событий.