Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в смертельных врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья, родственники и приятели Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день станет последним в жизни великого поэта.