Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из литературного союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового произведения, где героями становятся реальные люди из окружения автора.
Среди персонажей рождающегося романа появляется и мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из московского общества. Эта фигура придает повествованию особую глубину, переплетая реальность с вымыслом, а личную драму автора — с вечными вопросами о добре и зле, власти и творческой свободе.
