Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги и шепот местных жителей медленно, но верно ведут их к разгадке.
Вскоре на пути отчаявшегося отца и сына возникает легенда о последнем мистическом рейве где-то у мавританской границы. Этот полумифический фестиваль, о котором говорят лишь украдкой, становится их главной надеждой. С каждым километром пустыни таинственная вечеринка обретает все более реальные очертания, маня их в неизвестность.
