В разгар непростого расставания с женой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для потерянного ребёнка настоящим другом и мудрым наставником.
Именно дед стал не только свидетелем, но и участником многочисленных мальчишеских проделок внука. Вместе они строили плот на реке, ночами наблюдали за звёздами и даже тайком ходили в соседний сад за яблоками. Эти летние приключения стали для Макса настоящим уроком жизни, когда строгость и дисциплина удивительным образом сочетались с безграничной теплотой и пониманием.